Affinity

L'intégration entre Corma et Affinity aligne les sièges et les rôles d'Affinity sur votre équipe, au fil des arrivées, des changements de poste et des départs, et intègre à chaque offboarding les clés API personnelles qui font tourner vos intégrations. Affinity est un CRM de relationship intelligence qui aide les fonds de private equity et de venture capital à sourcer des deals, à gérer leurs relations et à conclure plus vite. Il synchronise les données d'e-mail et de calendrier du compte de chaque utilisateur dès que celui-ci se connecte : chaque siège utilisateur est donc à la fois un coût et une connexion de données.

À retenir

• Affinity est facturé par utilisateur et par an, avec un paiement annuel, sur quatre offres : Essential, Scale, Advanced et Enterprise.
• Affinity commence à synchroniser les e-mails et le calendrier d'un utilisateur dès sa première connexion : chaque utilisateur connecté est donc aussi une connexion à une boîte mail.
• Quand un utilisateur Affinity est désactivé ou supprimé, la clé API qu'il a générée est désactivée, ce qui touche toute intégration native qui l'utilise.
• Le SSO personnalisé en SAML 2.0 ou OpenID Connect n'est disponible que sur l'offre Enterprise d'Affinity.

Que deviennent les données Affinity quand un collaborateur part ?

Affinity distingue la désactivation de la suppression complète. Désactiver ou supprimer un utilisateur Affinity libère le siège, transfère la propriété de ses listes privées et partagées à l'administrateur qui a fait l'opération et supprime ses données personnelles d'e-mail et de calendrier. Ses données professionnelles d'e-mail et de calendrier ne disparaissent qu'avec la suppression complète, qui se demande par e-mail au support d'Affinity. Un analyste désactivé peut donc laisser derrière lui des données d'entreprise synchronisées, tant que personne n'a finalisé la suppression.

Chaque clé API Affinity est attribuée à une personne, et les modifications faites via l'API lui sont imputées. Quand cette personne est désactivée, la clé cesse de fonctionner, tout comme les intégrations qui reposent dessus. Les sièges dépassent aussi l'équipe d'investissement : les tarifs d'Affinity sont calculés par utilisateur, et les sièges Collaborator, prévus pour un accès externe en lecture seule, sont payants, comme les sièges Sync Only.

Comment Corma encadre Affinity

• Des sièges rattachés aux bonnes personnes : Corma signale les sièges Affinity détenus par des collaborateurs partis ou des utilisateurs inactifs, pour que la finance et l'IT agissent avant la prochaine facture annuelle. Découvrez comment fonctionne la récupération de licences.
• Un offboarding dans le bon ordre : un workflow de départ créé dans l'IT Workflow Builder peut prévenir le responsable du deal, demander à un administrateur d'approuver le transfert des intégrations vers une autre clé, puis désactiver l'utilisateur Affinity et rappeler à l'administrateur de demander la suppression complète au support d'Affinity.
• Des nouveaux arrivants prêts dès le premier jour : les nouveaux membres de l'équipe d'investissement reçoivent leur accès Affinity grâce au provisionnement et à l'onboarding automatisés.
• Des rôles passés en revue : les rôles Admin et les accès Collaborator entrent dans des revues des accès automatisées, où les valideurs confirment que l'accès externe reste nécessaire.

Questions fréquentes

Affinity prend-il en charge le SSO ?

Oui, sur l'offre Enterprise. Le SSO personnalisé d'Affinity prend en charge SAML 2.0 ou OpenID Connect, avec des fournisseurs d'identité comme Okta ou Azure. Sur toutes les offres, les utilisateurs sont invités depuis l'onglet Users and Permissions. Essential, Scale et Advanced proposent deux rôles de compte, Admin et Standard, et Enterprise y ajoute Enterprise Admin. Découvrez ce que couvre l'authentification unique (SSO).

Comment Corma se connecte-t-il à Affinity ?

Via l'API d'Affinity quand elle convient, ou via les agents navigateur de Corma, qui réalisent les tâches d'administration dans l'interface d'Affinity. Comme les clés API Affinity appartiennent à des utilisateurs individuels et sont révoquées quand l'utilisateur est désactivé, vérifiez à qui appartient la clé de chaque intégration avant tout départ.

Où sont hébergées les données de Corma ?

Corma est hébergé sur AWS, avec des serveurs web et des bases de données situés dans des centres de données de l'Union européenne. Les données sont chiffrées en transit et au repos, et Corma est certifié ISO/IEC 27001:2022.

Vous voulez savoir quels sièges Affinity correspondent encore à votre équipe d'investissement ? Demandez une démo Corma.