Affinity

Die Integration von Corma und Affinity hält Plätze und Rollen in Affinity im Einklang mit Ihrem Team, wenn Mitarbeitende neu dazukommen, die Rolle wechseln oder das Unternehmen verlassen, und macht die persönlichen API-Schlüssel hinter Ihren Integrationen zum festen Bestandteil jedes Offboardings. Affinity ist ein Relationship-Intelligence-CRM, mit dem Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften Deals finden, Beziehungen pflegen und schneller abschliessen. Sobald sich ein Nutzer anmeldet, synchronisiert Affinity die E-Mail- und Kalenderdaten aus seinem Konto. Damit ist jeder Nutzerplatz zugleich ein Kostenfaktor und eine Datenverbindung.

Das Wichtigste in Kürze

• Affinity wird pro Nutzer und Jahr berechnet und jährlich abgerechnet, in vier Stufen: Essential, Scale, Advanced und Enterprise.
• Affinity beginnt mit der Synchronisierung der E-Mail- und Kalenderdaten eines Nutzers, sobald sich dieser zum ersten Mal anmeldet. Jeder angemeldete Nutzer ist also auch eine Postfachverbindung.
• Wird ein Nutzer in Affinity deaktiviert oder entfernt, wird auch der von ihm erzeugte API-Schlüssel deaktiviert. Das betrifft jede native Integration, die diesen Schlüssel nutzt.
• Ein eigenes SSO (Custom SSO) mit SAML 2.0 oder OpenID Connect gibt es bei Affinity nur in der Enterprise-Stufe.

Was passiert mit Daten in Affinity, wenn jemand das Unternehmen verlässt?

Affinity unterscheidet zwischen Deaktivierung und vollständiger Entfernung. Das Deaktivieren oder Entfernen eines Nutzers gibt den Platz frei, überträgt die Eigentümerschaft an seinen privaten und geteilten Listen auf den Admin, der den Schritt ausführt, und löscht seine persönlichen E-Mail- und Kalenderdaten. Seine geschäftlichen E-Mail- und Kalenderdaten werden erst bei der vollständigen Entfernung gelöscht, die per E-Mail beim Support von Affinity beantragt wird. Ein deaktivierter Analyst kann daher synchronisierte Unternehmensdaten hinterlassen, bis jemand die Entfernung abschliesst.

Jeder API-Schlüssel in Affinity ist einer Person zugeordnet, und Änderungen über die API werden dieser Person zugerechnet. Wird die Person deaktiviert, funktioniert der Schlüssel nicht mehr, und mit ihm jede Integration, die darauf aufbaut. Auch die Plätze reichen über das Dealteam hinaus: Das Preismodell von Affinity rechnet pro Nutzer ab, und Collaborator-Plätze für externen Lesezugriff sind ebenso kostenpflichtig wie Plätze vom Typ Sync Only.

So steuert Corma Affinity

• Jeder Platz einer Person zugeordnet: Corma markiert Plätze in Affinity, die bei ausscheidenden oder inaktiven Mitarbeitenden liegen, damit Finance und IT vor der nächsten Jahresrechnung handeln können. Erfahren Sie, wie die Rückgewinnung von Lizenzen funktioniert.
• Offboarding in der richtigen Reihenfolge: Ein Workflow für ausscheidende Mitarbeitende im IT Workflow Builder kann den Deal Lead benachrichtigen, einen Admin um Freigabe bitten, Integrationen auf einen anderen Schlüssel umzustellen, danach den Nutzer in Affinity deaktivieren und den Admin daran erinnern, beim Support von Affinity die vollständige Entfernung zu beantragen.
• Neue Mitarbeitende ab dem ersten Tag startklar: Neue Mitglieder des Investmentteams erhalten Zugriff auf Affinity über die automatisierte Provisionierung und das Onboarding.
• Rollen im Review: Admin-Rollen und Collaborator-Zugriffe fliessen in automatisierte Access Reviews ein, in denen die Prüfenden bestätigen, dass der externe Zugriff weiterhin benötigt wird.

Häufige Fragen

Unterstützt Affinity SSO?

Ja, in der Enterprise-Stufe. Das Custom SSO von Affinity unterstützt SAML 2.0 oder OpenID Connect, mit Identity Providern wie Okta oder Azure. In jeder Stufe werden Nutzer über den Tab Users and Permissions eingeladen. Essential, Scale und Advanced kennen zwei Kontorollen, Admin und Standard, Enterprise ergänzt die Rolle Enterprise Admin. Erfahren Sie, was Single Sign-On abdeckt.

Wie verbindet sich Corma mit Affinity?

Über die API von Affinity, wo sie passt, oder über die browserbasierten Agenten von Corma, die Admin-Schritte direkt in der Oberfläche von Affinity ausführen. Da API-Schlüssel in Affinity einzelnen Nutzern gehören und bei deren Deaktivierung widerrufen werden, sollten Sie prüfen, wessen Schlüssel jede Integration nutzt, bevor jemand das Unternehmen verlässt.

Wo werden die Daten von Corma gehostet?

Corma wird auf AWS betrieben, Webserver und Datenbanken laufen in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union. Die Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und Corma ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.

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