Attio

Die Integration von Corma und Attio hält Plätze und Rollen in Attio im Einklang mit Ihrem Go-to-Market-Team, von der ersten Einladung bis zu dem Tag, an dem jemand das Unternehmen verlässt. Attio beschreibt sich als AI-native CRM-Plattform für Startups und Builder, mit der sich Kundendaten zusammenführen, Workflows automatisieren und eigene Lösungen bauen lassen. Jeder Nutzer verbindet sein eigenes Postfach. Jedes Mitglied, das synchronisiert, bringt also seine eigenen E-Mail- und Kalenderdaten in den Workspace.

Das Wichtigste in Kürze

• Attio rechnet pro Platz ab, ein Platz ist ein aktives Mitglied oder eine ausstehende Einladung, und die Abrechnung richtet sich nach den gekauften Plätzen, nicht nach den aktiven Nutzern.
• Attio kennt zwei Zugriffsstufen, Admin und Member, und eine externe Person, die in Pro oder Enterprise als Member hinzugefügt wird, kann trotzdem alle Datensätze sehen.
• Wird ein Mitglied in Attio gesperrt (suspended), löscht das die von ihm synchronisierten E-Mails und Kalendertermine, ausser Terminen, die mit Call-Aufzeichnungen verknüpft sind, es sei denn, ein Admin behält diese Daten. Diese Option gibt es in Plus, Pro und Enterprise.
• SAML SSO, die Nutzerprovisionierung per SCIM und der Export von Audit-Logs sind bei Attio als Enterprise-Funktionen aufgeführt.

Was ändert sich, wenn ein Attio-Mitglied ausscheidet?

Attio löscht Mitglieder nie, sondern sperrt sie, damit frühere Aktionen zugeordnet bleiben. Das Sperren eines Mitglieds behält die Unternehmens- und Personendatensätze, die aus seinen synchronisierten Konten entstanden sind, und beendet die Sequenzen für alle aktiven Empfänger, an die es gesendet hat. Sofern der Admin sie nicht behält, werden die synchronisierten E-Mail- und Kalenderdaten gelöscht, ausser Kalenderterminen, die mit Call-Aufzeichnungen verknüpft sind. Diese Entscheidung muss vor der Sperrung fallen, nicht danach.

Plätze sind der zweite Punkt. Attio rechnet pro Platz ab, und die Abrechnung hängt an der Zahl der Plätze, nicht daran, wie viele Personen sie aktiv nutzen. Eine Sperrung allein senkt die Rechnung also nicht. API-Schlüssel verdienen dieselbe Aufmerksamkeit: Nur Admins können sie erzeugen, jeder Schlüssel erhält Scopes, und Schlüssel laufen nie ab, bis jemand sie löscht. Sie handeln für den Workspace als Ganzes, unabhängig von einem einzelnen Mitglied.

So steuert Corma Attio

• Plätze passend zum Team: Corma markiert Plätze in Attio, die bei gesperrten oder inaktiven Mitgliedern liegen, damit ein Admin die Zahl der Plätze vor der Verlängerung senken kann. Erfahren Sie, wie die Rückgewinnung von Lizenzen funktioniert.
• Offboarding mit Datenentscheidung: In Plus, Pro und Enterprise fragt ein Workflow für ausscheidende Mitarbeitende im IT Workflow Builder einen Admin, ob die synchronisierten E-Mail- und Kalenderdaten der Person erhalten bleiben sollen, bevor sie in Attio gesperrt wird.
• Admins und externe Mitglieder im Review: Admin-Zugriffe und Mitglieder, die für die Zusammenarbeit mit Externen hinzugefügt wurden, fliessen in automatisierte Access Reviews ein.
• Neue Mitarbeitende über Anfragen: Neue Mitarbeitende in Sales und Customer Success beantragen Attio im Self-Service-App-Store, und eine Führungskraft gibt frei, bevor ein Platz belegt wird.

Häufige Fragen

Unterstützt Attio SSO und SCIM?

Ja, im Enterprise-Plan, für den Attio SAML SSO, die Nutzerprovisionierung per SCIM und den Export von Audit-Logs aufführt. Mit SCIM wird eine Person, die Sie in Ihrem Identity Provider hinzufügen, in Attio provisioniert, und entfernen Sie sie dort, wird ihr Zugriff gesperrt. Attio veröffentlicht Einrichtungsanleitungen für Okta und Microsoft Entra. Lesen Sie, was SCIM automatisiert.

Wie verbindet sich Corma mit Attio?

Über die API von Attio, wo sie passt, oder über die browserbasierten Agenten von Corma, die in den Workspace-Einstellungen von Attio wie ein Admin arbeiten. Auf dieselbe Weise steuert Corma auch andere CRMs, etwa HubSpot.

Wo werden die Daten von Corma gehostet?

Corma wird auf AWS betrieben, Webserver und Datenbanken laufen in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union. Die Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und Corma ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.

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